AP시스템 최근에 주가 많이 올랐다가 요즘 개똥되고 있는데, 이거 2025년까지는 바라봐야 한다는게 이번 글의 논지임. 반도체주식이 사이클성이 강해가지고 한 번 물리면 길게 갈 수밖에 없다 이거야. 단, 본 글은 투자 권유글이 아니며 모든 투자책임은 본인에게 있음.
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AP시스템 특급정보
| 💣 AP시스템 특급정보 정리 |
AP시스템은 2017년 인적분할을 통해 재상장된 이후 OLED 전공정 및 후공정 장비와 반도체용 레이저 장비를 주력으로 하며 꾸준한 성장을 이어오고 있음. 최근에는 중화권 디스플레이 투자 확대와 반도체용 RTP 장비 수주로 실적이 개선되고 있음. 주요 사업 부문인 OLED 장비는 중국 패널사의 8세대 투자 사이클 진입과 북미 고객사의 LTPO OLED 채용 증가로 후공정 개조 수요가 지속적으로 증가하고 있음. 또한, 반도체용 레이저 장비는 국내 종합반도체 기업들 내 국산화 비중 증가와 적용 공정 확대에 따른 수요 증가가 기대됨.
- RTP(급속열처리장비) 납품 증가
- LTPO OLED 후공정 개조장비 수요 증가
- OCR용 잉크젯 프린팅 장비 양산평가 중
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AP시스템 최근 이슈
AP시스템의 최근 주요 이슈는 반도체향 레이저 장비의 본격적인 적용과 관련된 사항임. 반도체 패키징 시장의 확대에 따라 Laser Dicing, Laser De-bonder 장비의 수요가 증가할 것으로 예상됨. 또한, 고객사들의 HBM4 스케줄을 감안할 때, 2024년 하반기에 유의미한 성과를 거둘 것으로 보임. OLED 장비 부문에서는 북미 고객사의 LTPO OLED 채용 확대와 중국 패널사의 투자 증가로 실적 개선이 기대됨. 특히, OCR(투명접착제)용 잉크젯 프린팅 장비가 베트남 공장에서 양산평가 중인 점도 긍정적임.
AP시스템 분석
AP시스템은 OLED 및 반도체 장비 시장에서 안정적인 성장세를 보이고 있음. OLED 전공정 장비의 경우, 중국 패널사의 8세대 투자 사이클 진입과 북미 고객사의 LTPO OLED 채용 증가가 주요 동력으로 작용하고 있음. 반도체용 레이저 장비 부문에서는 국내 종합반도체 기업들 내 국산화 비중 증가와 적용 공정 확대가 기대됨. 회사는 지속적인 기술 개발과 고객사 확대를 통해 시장 지배력을 강화하고 있음.
- 기술적 분석 내용
- 기본적 분석 내용
- 미래 주가 전망
AP시스템 재무 상황
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AP시스템의 재무 상황은 안정적임. 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있으며, 부채비율은 77.7%로 양호한 편임. 영업이익률은 2022년 18.6%에서 2023년 11.3%로 감소했으나 여전히 업계 평균을 상회함. 회사는 지속적인 기술 개발과 비용 절감을 통해 수익성을 높이고 있음.
| 단위(원) | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 1분기 |
| 매출액 | 5,287억 | 4,866억 | 5,336억 | N/A |
| 영업이익 | 643억 | 905억 | 601억 | N/A |
| 부채비율 | 123.8% | 102.9% | 77.7% | N/A |
| PER | 6.5배 | 3.4배 | 5.7배 | N/A |
AP시스템 주가 전망
AP시스템의 주가는 중장기적으로 상승세를 보일 것으로 전망됨. 반도체용 레이저 장비와 OLED 장비의 수요 증가가 주요 요인으로 작용할 것임. 특히, 2024년 하반기부터 반도체 장비 수주 증가가 예상되며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것임. 그러나 글로벌 경제 불확실성과 기술 개발 속도에 따라 변동성이 있을 수 있음.
AP시스템 목표주가
AP시스템의 목표주가는 35,000원으로 설정됨. 이는 현재 주가 대비 약 35% 상승 여력을 나타냄. 목표주가는 시장 상황과 기업의 실적 개선에 따라 변동될 수 있음.
마무리하며
AP시스템은 OLED 및 반도체 장비 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 지속적인 기술 개발과 고객사 확대를 통해 시장 지배력을 강화하고 있음. 재무 상황은 안정적이며, 주요 사업 부문에서의 성장이 기대됨. 반도체용 레이저 장비의 본격적인 적용 시점과 주요 고객사의 투자 계획에 따라 주가 변동성이 있을 수 있으나, 중장기적으로 긍정적인 전망을 보임. 따라서 투자자들은 해당 기업의 실적과 시장 상황을 지속적으로 모니터링할 필요가 있음.
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