아바코 주가 전망 | 기업분석 | OLED + 2차전지 + MLCC 만능왕

아바코는 2000년 설립된 디스플레이 제조 장비 전문 기업임. 주로 OLED 및 이차전지 제조 장비를 생산하며, 최근에는 MLCC 제조 장비까지 사업 영역을 확장하고 있음. 주요 고객사로는 LG 디스플레이, LG 에너지솔루션, BOE, CSOT 등이 있음. 아바코는 2024년 및 2025년에 걸쳐 매출액과 영업이익에서 큰 성장을 예상하고 있으며, 특히 이차전지 및 OLED 장비 부문에서의 성장이 두드러질 것으로 전망됨. 현재 주가는 국내 유사업체 평균 PER 대비 크게 할인되어 있어 투자 매력도가 높음.

 

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아바코 호재정보

💣 아바코 호재정보 정리

 

아바코는 최근 중국 B사의 8.6G OLED 제조장비 수주가 기대되며, 이로 인해 중장기적 실적 성장이 예상됨. 올해 수주가 예상되지만 본격적인 매출 기여는 내년 하반기부터 이루어질 것으로 보임. 이차전지 제조장비 부문에서는 매출 비중이 60.5%를 차지하며, 수주잔고는 2,682억원에 달함. MLCC 제조장비 부문에서도 주요 고객인 아바텍이 2026년까지 생산 라인을 증설할 계획이 있어 긍정적임. 특히 이차전지 제조장비 부문에서의 매출 성장이 두드러짐.

 

• 중국 B사의 8.6G OLED 제조장비 수주 기대
• 이차전지 제조장비 수주잔고 2,682억원
• MLCC 제조장비 부문 아바텍의 생산 라인 증설 계획

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최근 이슈

 

아바코는 2023년 매출액 186.9억원, 영업이익 4.4억원을 기록함. 이는 전년 대비 각각 14.0%, 67.5% 감소한 수치임. 하지만 2024년에는 매출액 312.2억원(+67.1% YoY), 영업이익 30.9억원(+600.7% YoY)으로 큰 폭의 실적 성장이 기대됨. 이는 이차전지 제조장비 수주 잔고가 매출로 반영되면서 실적 성장에 기여할 것으로 예상되기 때문임. 중국 B사의 OLED 제조장비 수주가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것. MLCC 제조장비 부문도 아바텍의 생산 라인 증설로 성장 기대.

아바코 분석

 

아바코는 디스플레이, 이차전지, 반도체, MLCC 제조장비 등 다양한 분야에서 사업을 확장하고 있음. 특히 이차전지 제조장비 부문에서의 성장이 두드러짐. 2024년과 2025년에는 각각 매출액 312.2억원, 360.1억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 30.9억원, 41.7억원으로 큰 폭의 성장을 보일 것으로 전망됨. 기술적 분석에서는 강한 상승 추세를 보이고 있으며, 기본적 분석에서는 재무상태가 양호함. 미래 주가 전망은 ITSM 매출 확대와 에이프리카 성장에 따라 긍정적으로 평가됨.

 

• 기술적 분석: 강한 상승 추세
• 기본적 분석: 재무 상태 양호
• 미래 주가 전망: 이차전지 및 OLED 제조장비 성장

 

아바코 재무 상황

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아바코 IR자료 ◀️◀️

 

아바코는 2023년 매출액 186.9억원, 영업이익 4.4억원을 기록함. 2024년 매출액은 312.2억원, 영업이익은 30.9억원으로 예상되며, 부채비율은 10%대로 양호하고, 현금 350억원 이상 보유하여 우수한 재무구조를 갖추고 있음. 아래 표는 2021년부터 2024년까지의 주요 재무지표임.

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	177억	183억	186.9억	312.2억
영업이익	53억	48억	4.4억	30.9억
부채비율	10%	10%	10%	10%
PER	22.7배	11.0배	55.2배	10.5배

 

아바코 주가 전망

아바코의 주가는 OLED 제조장비와 이차전지 제조장비 부문에서의 성장에 힘입어 상승할 것으로 보임. 특히 중국 B사의 OLED 제조장비 수주가 주가 상승의 주요 요인이 될 것으로 예상됨. 2024년 예상 PER은 10.5배로, 국내 유사업체 평균 PER 대비 크게 할인된 상태임. 이는 아바코가 현재 저평가 상태임을 시사함. 주가 전망은 긍정적으로, 이차전지 제조장비와 OLED 제조장비 수주 확대에 따라 주가 상승 가능성이 큼.

 

아바코 목표주가

 

아바코의 목표주가는 25,000원으로 설정함. 이는 이차전지 제조장비와 OLED 제조장비 수주 확대를 고려한 수치임. 향후 디스플레이 및 이차전지 시장에서의 지속적인 성장과 MLCC 제조장비 부문에서도 긍정적인 실적이 목표주가 달성에 기여할 것으로 예상됨.

 

마무리하며

 

아바코는 디스플레이, 이차전지, 반도체, MLCC 제조장비 등 다양한 분야에서 사업을 확장하고 있으며, 이차전지 제조장비 부문에서의 성장이 두드러짐. 2024년과 2025년에는 각각 매출액 312.2억원, 360.1억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 30.9억원, 41.7억원으로 큰 폭의 성장을 보일 것으로 전망됨. 우수한 재무구조와 높은 수익성으로 기업가치가 저평가 상태임. 주가는 긍정적으로 전망되며, 목표주가는 25,000원으로 설정함.

 

 

아바코_20240619_company_182671000.pdf

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