금호석유는 합성고무와 합성수지 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로, 최근 천연고무 강세와 인도의 Motorization 수혜를 통해 실적 개선이 기대됩니다. 특히, 2024년 하반기에는 영업이익이 상반기 대비 40% 증가할 것으로 전망되며, 이는 천연고무 가격 상승과 합성고무 수요 증가에 기인합니다. 이번 분석에서는 금호석유의 최근 이슈, 재무 상황, 주가 전망 등을 상세히 살펴보겠습니다.
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금호석유 호재정보
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금호석유는 최근 천연고무 강세와 합성고무 수요 증가로 인해 실적 개선이 기대되고 있습니다. 2Q24 영업이익은 1,048억원으로 컨센서스를 상회할 것으로 보이며, 이는 전 사업부의 실적 개선 덕분입니다. 특히, 합성고무 부문에서의 강세가 두드러지고 있으며, NBL, SBR/BR, SSBR, NBR 모두 실적이 크게 개선되고 있습니다. 또한, 페놀 사업부와 합성수지 부문도 흑자전환이 예상됩니다.
- 합성고무 수요 증가
- 천연고무 가격 상승
- 페놀 사업부 흑자전환
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최근 이슈
금호석유의 최근 이슈는 천연고무 강세와 인도 Motorization의 수혜입니다. 2024년 하반기 합산 영업이익은 2,565억원으로 상반기 대비 40% 증가할 것으로 예상되며, 이는 천연고무 강세로 인한 합성고무 수요 증가에 기인합니다. 또한, 인도의 합성고무 수입량 급증이 예상되며, 금호석유는 인도 수요 확대의 직접적인 수혜를 받을 것으로 보입니다. 주요 원재료인 에틸렌/프로필렌/부타디엔 조달에 있어 협상력 우위를 점할 수 있게 됩니다.
금호석유 분석
금호석유는 합성고무와 합성수지 분야에서 기술력과 시장 지배력을 갖춘 기업입니다. 특히, 천연고무 강세와 인도의 Motorization 수혜를 통해 향후 몇 년간 안정적인 성장이 기대됩니다. 재무 상태 역시 매출액과 영업이익의 큰 폭 상승이 예상되어 긍정적입니다.
- 기술적 분석: 합성고무 시장의 강세
- 기본적 분석: 매출액 및 영업이익 큰 폭 상승
- 미래 주가 전망: 19만원 목표가 제시
금호석유 재무 상황
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금호석유의 재무 상황은 안정적입니다. 2024년 매출액은 7,040억원으로 전년 대비 11.4% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 439.9억원으로 전년 대비 22.5% 증가할 전망입니다. 부채비율은 37.1%로 양호한 수준을 유지하고 있으며, PER은 11.07배로 평가되고 있습니다.
| 단위(원) | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 1분기 |
| 매출액 | 7,975.6 | 6,322.5 | 7,040.0 | 7,348.5 |
| 영업이익 | 1,147.3 | 359.0 | 439.9 | 627.5 |
| 부채비율 | 35.89% | 36.78% | 37.07% | 35.27% |
| PER | 4.08 | 9.57 | 11.07 | 8.13 |
금호석유 주가 전망
금호석유의 주가는 천연고무 강세와 인도 Motorization 수혜로 인해 상승할 것으로 예상됩니다. 현재 주가는 145,000원으로 목표주가 190,000원까지 상승 여력이 충분합니다. 합성고무의 Up-Cycle 진입과 실적 개선 가능성을 주목해야 합니다.
금호석유 목표주가
금호석유의 목표주가는 190,000원으로 설정되어 있으며, 이는 천연고무와 합성고무 시장에서의 지속적인 성장 가능성을 반영한 것입니다. 따라서 현재 주가 대비 약 31%의 상승 여력이 있습니다.
마무리하며
금호석유는 천연고무와 합성고무 시장에서의 강력한 경쟁력을 바탕으로 향후 지속적인 성장이 기대되는 기업입니다. 안정적인 재무 상태와 향후 주가 상승 가능성으로 투자자들에게 매력적인 선택이 될 것입니다.
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