한미약품(128940.KS)은 국내 대표적인 제약회사로, 다양한 신약 파이프라인과 글로벌 시장 진출로 주목받고 있음. 최근 영업실적과 R&D 방향성에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 특히 비만치료제 분야에서의 성장이 기대됨. 이제 거버넌스 이슈도 끝났으니 실적 상승, 주가 상승만 남은듯?
✅ 한미약품 06.18 임시주총 Q&A내용 정리했습니다.
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한미약품 호재정보
| 💣 한미약품 호재정보 정리 |
한미약품은 최근 다양한 호재로 주목받고 있음. 첫째, Merck에게 기술이전한 에피노페그듀다이트(MK-6024)의 임상 2상이 순조롭게 진행 중임. 이는 2025년 하반기 결과가 가시화될 예정이며, 유망한 신약 후보 파이프라인임. 둘째, 비만치료제 파이프라인의 전임상 결과가 긍정적으로 발표됨. 특히 미국 당뇨병 학회(ADA)에서의 발표로 많은 관심을 받았음. 셋째, 북경한미의 실적이 고성장하고 있음. 로수젯 처방 증가는 계속되고 있으며, 원외처방 비중이 높은 약효군이기 때문에 의료계 파업에도 영향이 적음.
- Merck에게 기술이전한 에피노페그듀다이트 임상 순조롭게 진행 중
- 비만치료제 파이프라인 전임상 결과 긍정적 발표
- 북경한미 실적 고성장
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최근 이슈
한미약품의 최근 이슈로는 경영진 변경에 따른 중장기 R&D 정책 변화에 대한 우려가 있음. 국내 및 중국 부문 모두 양호한 실적을 기대할 수 있음. 로수젯 처방 증가는 지속되고 있으며, 비만치료제 파이프라인의 전임상 결과도 긍정적임. 2020년 Merck에게 기술이전한 에피노페그듀다이트(MK-6024)의 임상 결과는 2025년 하반기에 가시화될 예정임. 매분기 양호한 실적 달성이 예상되고, 글로벌 임상 후기 단계의 신약 후보 물질을 보유하고 있어 밸류에이션 지표가 저점임.
한미약품 분석
한미약품은 AI 시대와 통신 인프라 구축의 중요성이 부각되며 주목받고 있음. 과거의 영광을 재현할 기회를 맞이한 대한광통신은 광섬유 및 광케이블의 글로벌 경쟁력을 바탕으로 성장 가능성이 큼. 티에프로네트웍스의 성장 또한 회사의 중요한 성장 동력으로 작용하고 있음. 시장 진출 확대와 함께 지속적인 기술 개발을 통해 경쟁력을 유지하고 있음.
- 기술적 분석 내용
- 기본적 분석 내용
- 미래 주가 전망
💊 이제 경영권 분쟁도 끝났으니 너도 가보자.
한미약품 재무 상황
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한미약품의 재무상황은 최근 몇 년간 부침이 있었음. 2022년 매출액은 1,491억 원, 영업이익은 221억 원을 기록하며 전년도 대비 상승했음. 2023년 1분기에는 매출액 1,803억 원을 기록하며, 전년 동기 대비 소폭 감소했으나 , 향후 시장 상황에 따라 다시 상승할 가능성이 큼. 부채비율은 2022년 기준 138.9%에서 2023년 1분기 208.9%로 증가했으며, 이는 다소 우려되는 부분임. 그러나 자산과 부채의 균형을 유지하기 위한 다양한 노력들이 진행 중임.
| 단위(원) | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 1분기 |
| 매출액 | 1,332 | 1,491 | 1,623 | 1,804 |
| 영업이익 | 158 | 221 | 256 | 285 |
| 부채비율 | 128.2% | 138.9% | 208.9% | |
| PER | 45.2 | 30.9 | 20.2 | 17.8 |
한미약품 주가 전망
한미약품의 주가는 인공지능과 5G, 6G 기술 개발의 영향으로 긍정적인 흐름을 보일 것으로 전망됨. 최근 몇 년간의 변동성을 감안하더라도, AI 데이터센터 구축 증가와 광섬유 수요 증가는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. 다만, 부채비율 증가와 같은 재무적 리스크는 주의가 필요함. 종합적으로 볼 때, 중장기적으로 주가 상승 여력이 충분하다고 판단됨.
한미약품 목표주가
한미약품의 목표주가는 현재 주가 대비 20% 이상의 상승 여력을 가지고 있음. 인공지능과 통신 인프라의 중요성이 증가함에 따라, 매출 증가와 함께 주가 상승도 기대할 수 있음. 따라서, 목표주가는 440,000원으로 설정할 수 있음.
마무리하며
한미약품은 AI 시대와 통신 인프라 구축의 중요성이 부각되며 주목받고 있음. 최근의 매출 증가와 글로벌 시장 진출 전략은 긍정적인 요소로 작용할 것임. 다만, 재무적 리스크를 관리하는 것이 중요한 과제임. 중장기적으로 주가 상승 여력이 충분하므로, 투자자들은 긍정적인 전망을 가지고 접근할 수 있음.
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