신세계푸드 주가 전망 | 기업분석 | 목표주가 | 성장하지 못하면 CEO가 잘린다. 용진이형의 위력

요즘 신세계 그룹 전용진회장이 회장으로 올라오면서 칼바람이 불고 있다고 함. 그룹사들 전면 개편 및 실적 내지 못하는 임원진들 죄다 나가리 시키는 중. 신세계 그룹의 상장사들은 지켜볼 필요가 있다고 생각함. 본 글은 투자 권유글이 아닙니다.

 

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신세계푸드 정보

💣 신세계푸드정보 정리

 

신세계푸드는 최근 실적이 저점을 지나 점진적 회복세를 보이고 있음. 2024년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 5,905억 원(YoY 6.8%), 301억 원(YoY 14.1%)으로 전망됨. 주요 사업부의 수익성 중점 경영 효율화 기인해 3년 만에 300억 원 내외 영업 체력을 회복할 전망. 급식 사업은 대형 거래처 수주 기인해 수익성 회복이 가시화되고 있으며, 외식 사업도 저수익 점포 축소를 통해 경영 효율화에 집중하고 있음. 올해는 원가 안정세 기조로 식자재 유통에서도 마진 개선이 가능할 것으로 기대됨.

 

• 급식 사업: 대형 거래처 수주로 수익성 회복
• 외식 사업: 저수익 점포 축소로 경영 효율화
• 식자재 유통: 원가 안정세로 마진 개선 기대

 

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신세계푸드 최근 이슈

 

최근 신세계푸드는 대형 거래처 수주와 객단가 인상으로 급식 부문 매출이 YoY 7% 증가할 것으로 전망됨. 경영 효율화 방침에 따라 일부 저수익 점포를 철수시켰음. 제조 및 식자재 부문 매출은 YoY 7% 증가하며 '이마트' 향 수입 식자재 출고가 증가. '스타벅스' 향 매출은 전년 수준을 유지할 것으로 보임. 베이커리 부문은 여전히 원가 부담이 높지만, 올리브유, 코코아 등 일부 원재료 단가가 여전히 높아 손익 개선이 제한적임. 신세계푸드는 실적 회복세를 이어가며 경영 효율화를 통해 수익성을 높이고 있음.

 

신세계푸드 분석

 

신세계푸드는 급식, 외식, 식자재 유통, 베이커리 등 다양한 사업부문을 통해 매출을 창출하고 있음. 급식 부문은 대형 거래처 수주로 안정적인 매출을 기대할 수 있으며, 외식 부문은 저수익 점포 철수로 효율성을 높임. 식자재 유통 부문은 '이마트 '와 '스타벅스'를 주요 고객으로 하여 안정적인 수익 구조를 보이고 있음. 베이커리 부문은 원가 부담이 있지만, 향후 원재료 단가 하락 시 수익성이 개선될 것으로 보임.

 

• 기술적 분석: 주요 사업부문별 매출 성장 기대
• 기본적 분석: 원가 안정세로 마진 개선 예상
• 미래 주가 전망: 실적 회복세 지속으로 긍정적

 

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신세계푸드 재무 상황

 

신세계푸드는 최근 몇 년간 매출과 영업이익이 점진적으로 증가하고 있으며, 2024년 매출액은 1조 5,905억 원, 영업이익은 301억 원으로 전망됨. 매출 증가율은 6.8%, 영업이익 증가율은 14.1%로 예상됨. 부채비율은 2021년 208.78%에서 2024년 196.78%로 감소할 것으로 보이며, ROE는 2024년 6.14%로 개선될 전망. 전반적으로 재무상황은 안정적임.

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	1,329.3	1,411.3	1,488.9	1,590.5
영업이익	30.0	20.6	26.4	30.1
부채비율	208.78%	209.49%	202.00%	196.78%
PER	131.25	-34.57	14.35	8.21

 

신세계푸드 주가 전망

 

신세계푸드의 주가는 최근 실적 우려로 큰 폭 하락했지만, 실적 회복세를 보이며 주가도 점진적으로 상승할 것으로 예상됨. 현재 주가는 12개월 Fwd PER 7배 내외에 거래 중으로 밸류에이션 부담도 완화됨. 주요 사업부의 성장과 원가 안정세 기조로 수익성 개선이 기대됨. 향후 주가는 실적 회복과 함께 상승할 것으로 보임.

 

신세계푸드 목표주가

 

신세계푸드의 목표주가는 60,000원으로 설정됨. 이는 현재 주가 대비 약 55% 이상의 상승 여력을 의미함. 실적 회복세와 경영 효율화를 고려할 때, 주가 상승 가능성은 높음.

 

마무리하며

 

신세계푸드는 다양한 사업부문을 통해 안정적인 매출을 창출하며, 경영 효율화를 통해 수익성을 높이고 있음. 최근 실적 회복세를 보이며 주가 상승 가능성도 높음. 투자자는 이러한 종합적인 분석을 바탕으로 신세계푸드에 대한 투자를 고려할 수 있음.

 

신세계푸드20240628_company_591610000.pdf

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