최근 북미로 진출하는 S사로부터 2.4조원에 달하는 ESS 컨테이너 대량 수주를 확보하며 사업영역을 확장하였음. 신성에스티는 부산 미음산단으로 공장을 이전하고 북미에도 공장을 설립할 예정으로, 향후 매출 성장이 기대됨. 본 글은 투자 권유글이 아님. 모든 투자책임은 본인에게 있음. (💣쉬버.. 그놈의 2차전지.. 내 추천주로 손실 회복중..)
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신성에스티 특급정보
| 💣 신성에스티 특급정보 정리 |
신성에스티는 2023년 신규 상장한 2차전지 부품(Busbar, 모듈 케이스) 전문기업임. 주요 고객사로는 LG에너지솔루션, SK온, LS EV Korea 등이 있으며, 최근 북미로 진출하는 S사로부터 2.4조원에 달하는 ESS 컨테이너 대량 수주를 확보함. 이에 따라 ESS 전문기업으로도 사업영역을 확대함. 2024년 1분기 기준 매출비중은 ESS 41.9%, EV 27.2%, IT 15.8%, 자동차 15.1%를 차지하고 있음. 북미 ESS 공장이 완공되면 ESS 매출비중은 60~70% 수준으로 확대될 것으로 예상됨. 주요 투자포인트는 2차전지 단순 조립부품에서 ESS 컨테이너 완제품 등으로 제품을 고도화하는 점, 부산 미음산단 이전 및 북미 진출로 인한 Quantum Jump, 3.8조원 수주잔고로 기대되는 EV와 ESS 부문의 안정적 매출 성장임.
- 2차전지 부품(Busbar, 모듈 케이스) 전문기업
- 주요 고객사: LG에너지솔루션, SK온, LS EV Korea
- 북미로 진출하는 S사로부터 2.4조원 수주 확보
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신성에스티 최근 이슈
신성에스티는 최근 북미로 진출하는 S사로부터 2.4조원 규모의 ESS 컨테이너 대량 수주를 확보하여 사업영역을 확대함. ESS 시장은 신재생에너지와 AI 부상에 따라 수요가 급증하고 있으며, 특히 데이터센터 수요가 ESS 수요를 견인하고 있음. 2023년 미국의 신규 ESS 설치량은 전년대비 99.2% 급증한 26GWh를 기록함. 4분기 설치량은 12.4GWh로 전년동기대비 4배 증가함. 이러한 흐름은 신성에스티의 매출 성장을 더욱 가속화할 것으로 기대됨.
신성에스티 분석
신성에스티는 2차전지 부품에서 ESS 컨테이너까지 다양한 제품을 제조하며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있음. ESS 컨테이너 수주로 장기적인 매출 성장과 안정성이 기대됨. 2024년 매출액은 1,275억원, 영업이익은 133억원으로 예상되며, 2026년부터 북미 공장이 본격 가동되면 매출이 크게 증가할 전망임. 향 후 매출 성장의 주요 요인은 ESS 컨테이너 수주와 북미 시장 진출임.
- 기술적 분석: 북미 공장 가동으로 매출 확대
- 기본적 분석: 안정적인 수주잔고와 매출 구조
- 미래 주가 전망: ESS 시장 성장에 따른 주가 상승 기대
신성에스티 재무 상황
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신성에스티의 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가하고 있음. 2024년 매출액은 1,275억원, 영업이익은 133억원으로 예상됨. 부채비율은 200% 기준으로 양호한 수준이며, PER은 29.7배로 코스닥 대비 높은 밸류에이션을 형성하고 있음.
| 단위(원) | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 1분기 |
| 매출액 | 1,065억원 | 1,247억원 | 1,275억원 | 1,390억원 |
| 영업이익 | 79억원 | 84억원 | 133억원 | 154억원 |
| 부채비율 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PER | 0.0 | 19.8 | 29.7 | 25.5 |
신성에스티 주가 전망
신성에스티의 주가는 향후 북미 공장의 가동과 함께 큰 폭으로 상승할 것으로 전망됨. 특히, ESS 시장의 성장과 더불어 신성에스티의 매출 확대가 예상됨. 2024년 주가는 현재 수준에서 50% 이상 상승할 가능성이 있음.
신성에스티 목표주가
신성에스티의 목표주가는 2024년 말까지 50,000원으로 설정함. 이는 북미 공장 가동과 ESS 컨테이너 수주에 따른 매출 성장이 반영된 결과임. 근데, 전기차 판매량 개똥이고 ESS수익률은 전기차에 비하면 새발의 피인데 가능?
마무리하며
신성에스티는 2차전지 부품에서 ESS 컨테이너까지 다양한 제품을 제조하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있음. 북미 공장 가동과 ESS 컨테이너 수주로 장기적인 매출 성장과 안정성이 기대됨. 향후 주가 상승이 기대되며, 목표주가는 50,000원으로 설정함.
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