두산테스나 주가 전망 | 목표주가 | 기업분석 | 두산만 아니라면 참 좋을텐데

두산테스나는 반도체 기업 중에서도 참 알짜베기고 미래 지향성도 좋다고 생각하는데 두산이 묻어버렸음. 예로부터 주식투자자들 사이에서 두산과 롯데가 묻은 기업은 쳐다도 보지 말라는 말이 있음. 두산이 묻어있기에 투자하면 안된다고 생각함. 이번에 두산에너빌리티 보면 답 나오지 뭐. 본 글은 투자 권유글이 아닙니다. 증권사 리포트를 바탕으로 작성되었음.

 

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두산테스나 정보

💣 두산테스나 정보 정리

 

두산테스나는 최근 2,200억 원 규모의 신규 시설 투자를 발표하여 주목받고 있음. 이는 차량용 하이엔드 SoC 테스트 수요 증가에 따른 것으로, 회사는 비메모리 반도체의 웨이퍼 테스트를 주로 수행하는 OSAT 업체로서, CIS(이미지 센서) 40%, SoC 35% 등의 테스트를 수행함. 최근 스마트폰 수요 부진으로 모바일 AP 성장은 다소 정체되었으나, 차량용 SoC는 꾸준한 수요 증가와 함께 Capa 확대와 가동률 상승을 보이고 있음. 이에 따라 두산테스나의 장기적인 성장 가능성이 높아지고 있음. 회사는 차량용 SoC 테스트 End-User 확장과 10월 예정된 로보택시 공개 이벤트를 통해 확장 모멘텀을 기대하고 있음. 두산테스나는 고객사의 북미 자율주행 업체 향 수주 증가와 메모리 업사이클 진입에 따라 SSD 컨트롤러 매출이 전년 대비 2배 이상 증가할 것으로 전망됨. 또한, 신제품 엑시노스 2500 테스트 수요로 AP 부문 매출이 회복될 것으로 예상됨.

 

• 2,200억 원 규모의 신규 시설 투자 발표
• 차량용 SoC 테스트 수요 증가로 장기적인 성장 가능성
• 메모리 업사이클 진입으로 SSD 컨트롤러 매출 증가 전망

 

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두산테스나 최근 이슈

 

두산테스나는 최근 2,200억 원 규모의 신규 시설 투자 발표로 주목받고 있음. 이는 차량용 하이엔드 SoC 테스트 수요 증가에 따른 것으로, 회사는 비메모리 반도체의 웨이퍼 테스트를 주로 수행하는 OSAT 업체임. 차량용 SoC의 매출 비중은 2024년 상반기 기준 약 20%로, 고객사의 FSD 칩 수주 증가와 2025~2026년 신규 완성차 업체 수주 확보 시 매출 증가가 예상됨. 두산테스나는 하반기부터 AI 가속기 향 테스트도 소량 진행될 예정으로, 하이엔드 SoC 매출 비중이 지속 증가할 것으로 전망됨. 회사의 테스트 단가는 장비 가격과 테스트 시간에 따라 결정되며, 고화소 제품군의 테스트 비중이 증가하면서 고사양 장비 사용 및 테스트 시간이 길어져 마진율이 높아짐. 차량용 SoC 테스트는 계절성이 뚜렷하지 않아 가장 높은 마진을 유지하고 있음.

 

두산테스나 분석

 

두산테스나는 최근 2,200억 원 규모의 신규 시설 투자를 발표하여 차량용 SoC 테스트 수요 증가에 대비하고 있음. 이는 회사의 장기적인 성장 가능성을 높이는 중요한 요인임. 두산테스나는 차량용 SoC, AP, SSD 컨트롤러 등 다양한 제품군에서 테스트를 수행하고 있으며, 고객사 내 1ST 벤더로서의 지위를 유지하고 있음. 차량용 SoC 테스트의 경우, FSD 칩 수주 증가와 2025~2026년 신규 완성차 업체 수주 확보 시 매출 증가가 예상됨. 하반기에는 AI 가속기 향 테스트도 소량 진행될 예정으로, 하이엔드 SoC 매출 비중이 지속 증가할 것으로 전망됨. 따라서 두산테스나는 안정적인 성장세를 유지할 것으로 기대됨.

 

• 기술적 분석: 두산테스나는 차량용 SoC 테스트 수요 증가와 신규 시설 투자를 통해 성장 가능성 높임
• 기본적 분석: 다양한 제품군에서 테스트를 수행하며, 고객사 내 1ST 벤더로서의 지위 유지
• 미래 주가 전망: 하이엔드 SoC 매출 비중 증가로 안정적인 성장세 기대

 

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두산테스나 재무 상황

 

두산테스나의 재무 상황은 안정적임. 최근 몇 년간 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 부채비율도 200% 미만으로 양호한 편임. 매출액은 2021년 208억 원에서 2023년 339억 원, 2024년에는 395억 원으로 증가할 것으로 예상됨. 영업이익도 2021년 54억 원에서 2023년 61억 원, 2024년에는 70억 원으로 증가할 전망임. 아래 표는 두산테스나의 최근 재무 데이터를 요약한 것임.

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	208억	278억	339억	918억
영업이익	54억	67억	61억	112억
부채비율	19.5%	18.5%	14.5%	13.0%
PER	15.8배	7.8배	20.5배	13.9배

 

두산테스나 주가 전망

 

두산테스나는 하반기 아티스트 활동 재개와 신인 보이그룹 LOUD의 데뷔로 인해 주가 상승이 예상됨. 스트레이 키즈와 트와이스의 글로벌 팬덤 확장 및 엔믹스의 활동이 활발해질 것으로 보이며, 이러한 활동이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것임. 따라서, 현재의 주가 하락세는 일시적인 현상으로 보고 있으며, 하반기에는 주가가 상승할 가능성이 큼.

 

두산테스나 목표주가

 

 

두산테스나의 목표 주가는 57,000원으로 설정됨. 이는 하반기 아티스트 활동 재개와 신인 보이그룹 LOUD의 성공적인 데뷔를 반영한 결과임. 따라서, 투자자들은 두산테스나의 주가 상승 가능성에 주목할 필요가 있음.

 

마무리하며

 

두산테스나는 최근 2,200억 원 규모의 신규 시설 투자를 발표하여 장기적인 성장 가능성을 높이고 있음. 차량용 SoC 테스트 수요 증가와 하반기 AI 가속기 향 테스트 진행이 회사의 성장을 이끌 것으로 보임. 두산테스나는 안정적인 재무 상황을 유지하고 있으며, 고객사 내 1ST 벤더로서의 지위를 공고히 하고 있음. 따라서, 투자자들은 두산테스나의 주가 상승 가능성에 주목할 필요가 있음.

 

 

두산테스나_20240716_company_882528000.pdf

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