DL이앤씨 주가 전망 | 목표주가 | 기업분석 건설주는 아직 사는게 아니라고 배웠어요.

DL이앤씨는 최근 건설경기가 나빠지는것에 대해 직격탄을 맞고 있음. 다른 건설사들은 그래도 해외수주로 근근히 먹거리를 찾고 있는데 DL이앤씨는.. 글쎄 ㅠㅠ 주택착공에 실적이 너무 집중되어 있는게 참 아쉬움. 이 글은 투자 권유글이 아닙니다.

 

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DL이앤씨 정보 정리

💣 DL이앤씨 정보 정리

 

DL이앤씨는 최근 영업실적에서 2분기 매출액 2.1조원(YoY +8%)과 영업이익 738억원(YoY +3%)을 기록하여 하향된 컨센서스에 부합할 전망입니다. 주택 원가율이 1분기와 유사한 수준(92.5%)으로 예상되며, 플랜트 부문은 매출액 증가에 따라 원가율이 85%대로 회귀했을 것으로 추정됩니다. 1분기 영업외손익에서 설정한 충당금과 같은 비용 이슈는 이번 분기에는 감지되지 않았습니다.

 

 

• DL이앤씨의 연결 주택 착공실적은 연간 목표의 46%를 달성했습니다.
• 신규 수주는 약 2.9조원으로 연간 가이던스의 25%에 불과합니다.
• 주가 반등을 위한 선결조건은 성공적인 도급 증액과 평균 원가율 92~96%대인 '21~'22년 착공 현장의 준공을 통한 이익 믹스 개선입니다.

 

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DL이앤씨 최근 이슈

 

DL이앤씨는 최근 2분기 매출액 2,127억원을 기록하며 전년 대비 7.9% 증가했고, 영업이익은 74억원으로 전년 동기 대비 2.7% 증가했습니다. 주택 원가율은 92.5% 수준을 유지하며 안정적인 원가관리를 보였으며, 플랜트 부문은 매출액 증가에 따라 원가율이 85%대로 회귀했습니다. 이러한 실적은 낮아진 컨센서스를 부합하는 수준입니다. 또한, 신규 수주는 약 2.9조원으로 연간 가이던스 11.6조원의 25%에 그치며, 주가 반등을 위한 선결조건으로는 성공적인 도급 증액과 평균 원가율 92~96%대인 '21~'22년 착공 현장의 준공을 통한 이익 믹스 개선이 필요합니다.

 

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DL이앤씨 분석

 

DL이앤씨는 2분기 영업이익 74억원을 기록하며 낮아진 컨센서스에 부합했습니다. 주택 원가율은 92.5% 수준을 유지했고, 플랜트 부문은 매출액 증가에 따라 원가율이 85%대로 회귀했습니다. 1분기 영업외손익에서 설정한 충당금과 같은 비용 이슈는 이번 분기에는 감지되지 않았습니다. 주가 반등을 위해서는 성공적인 도급 증액과 원가율 개선이 필요합니다. DL이앤씨는 매출액과 영업이익의 안정적인 성장을 보이고 있으며, 주가 전망은 긍정적입니다.

 

• 기술적 분석: 주가의 기술적 지표는 안정적인 상승세를 보이고 있습니다.
• 기본적 분석: 매출액과 영업이익의 꾸준한 성장을 기반으로 향후 실적 개선이 기대됩니다.
• 미래 주가 전망: 성공적인 도급 증액과 원가율 개선이 이루어지면 주가는 더욱 상승할 것으로 보입니다.

 

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DL이앤씨 재무 상황

 

DL이앤씨는 2024년 1분기 기준 매출액 2.1조원, 영업이익 738억원을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 8%와 3% 증가한 수치입니다. 부채비율은 2023년 기준 95.9%에서 2024년 103.3%로 증가하였으며, 이는 200% 이하의 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 매출액과 영업이익의 지속적인 성장을 통해 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다.

 

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	7,497	7,991	8,652	2,127
영업이익	497	331	381	74
부채비율	91.3%	95.9%	103.3%	103.3%
PER	4.6	7.1	5.7	-

 

DL이앤씨 주가 전망

 

DL이앤씨의 주가는 향후 실적 개선에 따라 상승할 가능성이 높습니다. 2024년 매출액은 전년 대비 8.3% 증가한 8.65조원, 영업이익은 15.1% 증가한 381억원으로 예상됩니다. 성공적인 도급 증액과 원가율 개선이 이루어진다면 주가 상승 여력이 충분히 있습니다.

 

DL이앤씨 목표주가

 

DL이앤씨의 목표주가는 47,000원으로 제시되었으며, 이는 현재 주가 대비 약 34% 상승 여력이 있습니다. 이는 성공적인 실적 개선과 더불어 원가율 개선이 이루어진다면 충분히 달성 가능한 목표입니다.

 

 

마무리하며

 

DL이앤씨는 최근 영업실적에서 안정적인 성장을 보이며, 원가율 관리와 신규 수주 확보를 통해 향후 주가 상승이 기대되는 기업입니다. 특히, 성공적인 도급 증액과 원가율 개선이 이루어지면 주가는 더욱 상승할 것으로 보입니다. 이러한 긍정적인 요소들을 고려할 때, DL이앤씨는 주목할 만한 투자 대상입니다.

 

DL이앤씨 FAQ

Q. DL이앤씨의 최근 주가 상승 요인은 무엇인가요?

A. DL이앤씨의 최근 주가 상승 요인은 영업실적 개선과 신규 수주 확대에 따른 긍정적인 기대감입니다.

Q. DL이앤씨의 목표주가는 어떻게 설정되었나요?

A. DL이앤씨의 목표주가는 47,000원으로, 이는 현재 주가 대비 약 34% 상승 여력이 있는 수치입니다.

Q. DL이앤씨의 주요 재무 지표는 어떻게 되나요?

A. DL이앤씨의 주요 재무 지표로는 매출액, 영업이익, 부채비율, PER 등이 있으며, 이는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다.

 

DL이앤씨_20240718_company_412828000.pdf

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