리가켐바이오 주가 전망 | 기업분석 | IR 컨콜 정보 공유, 역시 좋다잉

리가켐바이오(141080)는 한국의 선도적인 바이오 기업임. ADC(항체약물복합체) 치료제 연구개발에 주력하고 있음. 최근 글로벌 R&D Day를 통해 중장기 전략을 발표하며, Vision 2030 달성을 목표로 하고 있음. 주가 상승의 주요 촉매로는 중국 내 LCB14의 신약 승인 신청 및 출시, LCB84의 임상 1상 결과 등이 있음. 1상이라 시간이 쫌 ㅠㅠ 본 글은 투자 권유글이 아니며, 모든 투자 책임은 본인에게 있음. 6월18일 글도 참고하면 좋음. 내가 날라갈거같다고 했재

 

6월 18일 글도 보면 답 나오재 👈👈

 

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IR 컨퍼런스콜 질의응답

리가켐바이오는 최근 IR 컨콜을 열었는데 여기서 질의응답들이 많이 나옴. 아래 질문 보면 대강 흐름이 잡힐듯?

[1] 현재 빅파마들이 기술 도입에 관심을 가지는 분야는 무엇인가? 예를 들어 혁신적인 링커 기술, 새로운 타겟, 혹은 항암 치료 외에 면역질환에도 적용 가능 한 ADC 형태의 치료제 등인가?

 순위를 매긴다면 여전히 치료 계수를 높일 수 있는 주요 요인인 링커의 혁신 성에 가장 관심을 가지는 것 같다. 전통적인 페이로드 외에 면역조절제를 이용한 분야도 관심은 많지만 아직 너무 이른 단계이다. 세번째로 중요한 것은 새로운 타겟이다. 기술이 개선되면 성공할 가능성이 더 높아질 수 있다.

[2] 글루크로나이드 기반의 링커가 암 선택성은 높지만 페이로드 방출효과도 높 은가?

 전통적인 펩타이드 링커의 페이로드 방출속도보다 대체적으로 높은 활성화 속도를 보인다.

[3] CDMO 들의 생산기술이 ADC 치료제들의 빠른 발전 속도를 따라잡을 수 있는가?

 많은 생산업체들이 캐사일라의 상업화 시기에 동반 성장했으며, 2000 년대 초반 30 개월의 생산 일정에서 현재는 15~18 개월로 생산 일정을 앞당길 수 있 게 되었다. 그러나 ADC 제조에 있어서 숙련된 인력이 없다는 것이 현재는 한계 점이다.

[4] ADC 의 치료 효과를 높이기 위한 방법은 무엇인가?

 매우 효능이 높은 페이로드의 내약성을 개선하는 것이다. 이를 통해 용량 중 단 또는 감소 없이 장기간 치료가 가능하도록 해서 높은 효능을 유지하는 것이 다. 또한 내성이 발성한 경우 대응을 어떻게 하는 것인가도 중요하다.

 

리가켐바이오 특급정보

💣 리가켐바이오 특급정보 정리

리가켐바이오는 최근 글로벌 R&D Day를 통해 2030년까지 글로벌 Top 1 ADC 바이오텍이 되기 위한 중장기 전략을 발표했음. 주요 발표 내용으로는 종양 선택적 링커 설계, 환자 맞춤 최적 치료법 연구 개발, 중장기 Cash Flow 및 2024년 하반기~2025년 파이프라인 개발 일정 등이 있음. 특히 LCB14의 중국 신약 승인 신청 및 출시, LCB84의 임상 1상 결과, 신규 기술 이전 등이 주가 상승의 주요 촉매로 작용할 전망임.

 

• LCB14: 중국 신약 승인 신청 및 출시 예정
• LCB84: 임상 1상 결과 발표
• 신규 기술 이전: 주가 상승 촉매 역할

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리가켐바이오 최근 이슈

 

최근 리가켐바이오는 제1회 Global R&D Day를 통해 중장기 전략을 발표함. 주요 내용으로는 LCB14의 중국 신약 승인 신청 및 출시, LCB84의 임상 1상 결과 발표 등이 있음. 또한 신규 기술 이전 및 글로벌 사업화 전략을 통해 향후 기업 가치를 극대화할 계획임. 리가켐바이오는 ADC 치료제 연구개발 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 글로벌 의약품 시장에서의 위상을 확인할 수 있었음.

 

리가켐바이오 분석

 

리가켐바이오는 ADC 치료제 연구개발에 주력하는 바이오 기업으로, 글로벌 R&D Day를 통해 중장기 성장 전략을 발표함. LCB14, LCB84 등의 파이프라인을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있음. 특히, 종양 선택적 링커 설계와 환자 맞춤 최적 치료법 연구개발에 집중하고 있음.

 

• 기술적 분석 내용: 종양 선택적 링커 설계를 통한 효능 극대화
• 기본적 분석 내용: 환자 맞춤 최적 치료법 연구개발
• 미 래 주가 전망: LCB14 및 LCB84의 성공적인 임상 결과에 따라 주가 상승 예상

 

리가켐바이오 재무 상황

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리가켐바이오 IR자료 ◀️◀️

 

리가켐바이오의 매출액과 영업이익은 지속적으로 상승하고 있음. 특히, 2024년 1분기에는 매출액이 137억원으로 예상되며, 영업이익은 6억원을 기록할 것으로 보임. 부채비율은 42%로 안정적인 수준을 유지하고 있음.

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	33억원	34억원	137억원	-
영업이익	-50억원	-81억원	6억원	-
부채비율	-	-	42%	-
PER	-	-	98.0배	-

 

리가켐바이오 주가 전망

리가켐바이오는 글로벌 R&D Day를 통해 발표한 중장기 전략과 LCB14, LCB84 등의 파이프라인 성공 가능성으로 인해 주가 상승이 예상됨. 특히, 중국 내 신약 승인 신청 및 글로벌 임상 결과 발표가 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 전망임.

 

리가켐바이오 목표주가

 

리가켐바이오의 목표주가는 92,000원으로 제시됨. 이는 LCB14, LCB84 등의 파이프라인 가치와 플랫폼 기술 가치를 반영한 결과임. 향후 글로벌 시장에서의 성공적인 진출이 이루어질 경우 추가적인 주가 상승이 기대됨.

 

마무리하며

 

리가켐바이오는 ADC 치료제 연구개발 분야에서 글로벌 선도 기업으로 자리매김하고 있음. 최근 발표된 중장기 전략과 파이프라인 성공 가능성으로 인해 주가 상승이 기대됨. 투자 시 주의가 필요하며, 모든 투자 책임은 본인에게 있음.

 

[리가켐바이오][정정]분기보고서(2024.05.16).pdf

2.74MB

 

리가켐바이오 _20240624_company_74582000.pdf

2.54MB