국도화학 주가 전망 | 기업분석 | 이제 날라갈일만 남은건가

국도화학 주가 전망임. 특급정보임. 물론 아는 사람은 알겠지만. 나는 언제나 투자할 때 해외매출을 중요하게 보는데 국도화학은 해외매출이 상승중임. 이 글은 투자 권유글 아님. 모든 투자책임 본인에게 있음.

 

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국도화학 호재정보 ◀️◀️

 

국도화학 증권사 리포트 ◀️◀️

 

국도화학 특급정보

💣 국도화학 특급정보 정리

 

국도화학, 2분기 영업이익 103억원으로 컨센서스 232% 상회 예상. 국내 본사와 해외 법인(중국/인도) 동반 개선 덕분. 본사는 고부가가치 제품 Mix 개선, 중국/인도는 가동률 상향과 가격 하락 일단락에 따른 적자폭 축소 기대. 특히, 인도의 적자폭 축소는 경쟁사의 원재료 조달 문제로 인한 물량 공백 메우면서 판매량 증가 덕분. 하반기, 글로벌 에폭시 업황 개선으로 284억원의 영업이익 예상. 인도 시장의 성장에 직접적인 수혜 전망.

 

• 2Q24 영업이익 103억원, 컨센서스 대비 232% 상회
• 중국/인도 법인의 가동률 상향 및 적자폭 축소
• 하반기 글로벌 에폭시 가격 반등 및 미국/유럽 판가 인상

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국도화학 최근 이슈

 

 

국도화학의 최근 수주상황 긍정적. 인도 법인의 판매량 증가, 인도 내 경쟁사들의 원재료 조달 문제로 발생한 물량 공백 메우면서 이루어짐. 인도의 적자폭 대폭 축소 전망. 중국 법인은 부동산 경기 부양책 효과로 내수 가격 소폭 반등. 글로벌 에폭시 업황 개선으로 긍정적 영향. 미국과 유럽 시장에서 6월부터 판가 인상 시작, 전반적인 수익성 향상 기대. 인도의 주택 건설과 인프라 확대, 에폭시 수요 크게 증가.

 

국도화학 분석

 

국도화학, 인도 시장에서 성장 가능성 큼. 현재 인도 에폭시 시장 내 점유율 20~30%, 2025년까지 2배 이상 증설 예정. 인도의 주택건설과 인프라 붐 지속, 에폭시 수요 폭발적 증가 예상. 국도화학, 인도 법인의 에폭시 생산 규모 4만톤에서 2025년 10만톤으로 확대 계획. 경화제 2만톤도 동시 증설, 수익성 개선 기대.

 

• 기술적 분석 내용
• 기본적 분석 내용
• 미래 주가 전망

 

국도화학 재무 상황

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국도화학 IR자료 ◀️◀️

 

국도화학 재무상황 안정적. 매출액과 영업이익 전년 대비 큰 폭으로 증가, 부채비율 73.02%로 양호. 인도 시장 성장, 재무상황 개선 기여. 아래 표는 최근 3년간 재무 데이터 정리 .

단위(원)	2021년	2022년	2023년	2024년 1분기
매출액	1,601.8억	1,311.8억	1,313.6억	401.6억
영업이익	96.9억	19.2억	40.4억	10.3억
부채비율	74.68%	78.22%	73.02%	68.43%
PER	5.18	47.89	12.24	5.84

 

국도화학 주가 전망

 

국도화학 주가, 인도 시장 성장과 함께 상승할 가능성 높음. 2024년 2분기 실적 대폭 개선 예상, 하반기 글로벌 에폭시 업황 개선 기대. 인도 법인 가동률 지속 상향, 2025년까지 안정적 성장세 전망.

 

국도화학 목표주가

 

국도화학 목표주가 50,000원으로 상향 조정. 인도 시장 성장과 글로벌 에폭시 업황 개선 반영. 현재 주가 34,900원, 목표주가 대비 상승 여력 충분.

 

마무리하며

 

국도화학, 인도 시장 성장 가능성, 글로벌 에폭시 업황 개선, 안정적 재무상황 등 긍정적 요인 갖춤. 최근 실적 발표에서 영업이익 크게 개선, 지속적 성장 기대. 주가 전망 밝아, 투자자들에게 좋은 기회 될 것.

 

국도화학_20240620_company_75286000.pdf

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